能源安全是國家安全的重要組成部分，在世界格局動(dòng)蕩、氣候風(fēng)險(xiǎn)不斷升高的當(dāng)下，保證國家能源安全具有重要意義。2023年以來，歐洲根據(jù)其面臨的能源和地緣安全新形勢，不斷調(diào)整能源安全政策，采取傾向于保障供應(yīng)安全和穩(wěn)定價(jià)格的政策。

從短期來看，為應(yīng)對能源供給危機(jī)，歐洲多國都已出臺(tái)應(yīng)急措施，主要方式包括尋求更加多元化的天然氣來源、提高天然氣儲(chǔ)氣水平、延長核電站運(yùn)營年限、為居民提供用能補(bǔ)貼等。但從長期來看，歐洲多國通過大幅提高可再生能源供能占比，以期徹底改變以化石燃料為主體的能源結(jié)構(gòu)。

我國正處于能源消費(fèi)剛性增長期，并且對國際油氣資源的依賴度較高，因此不可避免地會(huì)受到國際能源市場供需形勢和價(jià)格波動(dòng)的影響。面對新時(shí)代能源安全工作的新形勢和新挑戰(zhàn)，深入研究近期歐洲各國能源安全政策調(diào)整動(dòng)態(tài)及影響，可以幫助我們更好地完善能源安全戰(zhàn)略，借鑒歐洲經(jīng)驗(yàn)，在復(fù)雜的國際環(huán)境中加強(qiáng)能源風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對能力，優(yōu)化低碳能源轉(zhuǎn)型布局，從而提升我國能源系統(tǒng)韌性。

一推動(dòng)天然氣多元化供應(yīng)

歐盟2022年5月推出的“REPowerEU”能源計(jì)劃的目標(biāo)是在2030年之前擺脫對俄羅斯化石能源的依賴。歐洲通過尋找新氣源、增加天然氣庫存、加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等政策手段實(shí)現(xiàn)天然氣多元化供應(yīng)。

1尋找新氣源

烏克蘭危機(jī)爆發(fā)后，為獲得充足天然氣供給，歐洲正努力擴(kuò)大全球天然氣合作伙伴。數(shù)據(jù)顯示，2022年，歐盟24.4%的進(jìn)口天然氣來自挪威，15.3%的進(jìn)口天然氣來自俄羅斯，比2021年減少8.3%。從進(jìn)口結(jié)構(gòu)來看，管道氣是歐盟補(bǔ)充天然氣供應(yīng)的主要來源，占到2022年天然氣總進(jìn)口的63.6%，LNG占比36.4%。歐盟委員會(huì)副主席塞夫科維奇表示，根據(jù)初步估計(jì)，未來3年歐盟27個(gè)成員國和3個(gè)鄰國的天然氣總需求量將達(dá)到240億立方米，其中2023年的需求量約為135億立方米。

2022年3月，歐盟新設(shè)能源平臺(tái)，通過匯集需求、優(yōu)化基礎(chǔ)設(shè)施使用、協(xié)調(diào)與供應(yīng)商聯(lián)系等方式，幫助各成員國聯(lián)合購買天然氣、LNG和氫氣。在能源統(tǒng)一大市場建設(shè)方面，歐盟推進(jìn)成員國間管網(wǎng)互聯(lián)，建設(shè)投產(chǎn)波蘭―立陶宛聯(lián)絡(luò)線、希臘―保加利亞聯(lián)絡(luò)線等管道。同年12月，歐盟即已提出以組團(tuán)集體采購天然氣的方式，來應(yīng)對烏克蘭危機(jī)爆發(fā)后俄羅斯削減對歐洲供氣的尷尬局面。2023年5月，歐盟委員會(huì)通過最近創(chuàng)建的Aggregate EU平臺(tái)，成員國可通過該平臺(tái)集體購氣。到目前為止，已有百余家公司通過Aggregate EU平臺(tái)參與天然氣聯(lián)合采購。歐洲繼續(xù)深化與卡塔爾、挪威、澳大利亞等天然氣生產(chǎn)國的天然氣交易。意大利政府還同阿塞拜疆、安哥拉以及剛果三國達(dá)成了天然氣進(jìn)口協(xié)議。此外，歐洲尋求從北非地區(qū)進(jìn)口更多天然氣，阿爾及利亞作為北非地區(qū)最大的石油和天然氣供應(yīng)國，對歐洲天然氣出口量僅次于俄羅斯和挪威等國。隨著俄烏沖突后歐洲對俄羅斯能源供應(yīng)制裁的升級，憑借地理上同歐洲相近且油氣資源豐富的優(yōu)勢，阿爾及利亞一躍成為歐洲國家爭相追求的油氣出口對象。當(dāng)前，歐洲找尋新氣源也將在一定程度上支撐天然氣價(jià)格堅(jiān)挺。

2加強(qiáng)儲(chǔ)氣能力建設(shè)

為保證歐洲天然氣供應(yīng)、應(yīng)對寒冬可能帶來的能源需求激增，歐盟于2022年5月出臺(tái)更嚴(yán)格的儲(chǔ)氣規(guī)定保障冬季供應(yīng)安全，要求11月1日前成員國儲(chǔ)氣庫滿庫率須達(dá)80%，且此后每年同期均須達(dá)90%。同年11月，歐盟采取的儲(chǔ)氣措施已經(jīng)獲得了一定的成效，歐盟天然氣儲(chǔ)存設(shè)施的填裝程度達(dá)到95%。歐美市場在2022至2023年供暖季結(jié)束時(shí)仍保持了較高的天然氣庫存，因此減少了2023年夏季的補(bǔ)庫需求，這在一定程度上緩解了市場基本面的緊張局面。數(shù)據(jù)顯示，2023年6月初，歐洲天然氣儲(chǔ)存水平比十年同期平均水平高出48%。截至6月25日，歐洲天然氣儲(chǔ)存量為76%，而2022年同期為56%。截至7月10日，歐洲整體庫存達(dá)到903太瓦時(shí)，儲(chǔ)存量突破80%。歐盟的目標(biāo)是儲(chǔ)氣庫到2023年11月1日達(dá)到90%的儲(chǔ)存水平，預(yù)計(jì)這一目標(biāo)有望提前達(dá)成。不過，這并不意味著歐洲已經(jīng)擺脫了天然氣短缺的威脅。IEA發(fā)布報(bào)告稱，2023年對歐洲來說可能是一個(gè)更加嚴(yán)峻的考驗(yàn)，因?yàn)槎砹_斯的供應(yīng)可能會(huì)進(jìn)一步下降，屆時(shí)全球LNG供應(yīng)將更加緊張。

3加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

俄羅斯管道氣供應(yīng)大幅減少后，LNG成為歐洲補(bǔ)充天然氣資源的主要手段。2022年，歐洲共進(jìn)口1228.8億立方米LNG，同比增長66.6%。數(shù)據(jù)顯示，歐洲LNG進(jìn)口量從2021年的1080億立方米激增至2022年的1700億立方米。歐洲國家近期大規(guī)模集中采購天然氣的同時(shí)，還不斷加快LNG基礎(chǔ)設(shè)施的審批、建設(shè)。從2022年底開始，歐洲大陸新的再氣化設(shè)施陸續(xù)投運(yùn)。繼Wilhelmshaven FSRU 1（威廉港浮式儲(chǔ)存和再氣化裝置）和Lubmin FSRU 1（盧布明港浮式儲(chǔ)存和再氣化裝置）先后在2022年12月和2023年1月投運(yùn)后，德國370萬噸/年的Brunsbuettel LNG接收站一期項(xiàng)目也即將投入商業(yè)運(yùn)營。根據(jù)德國政府規(guī)劃，在2023年冬季來臨前，德國將有三座LNG接收站投入運(yùn)行，2024年將另有6座LNG接收站上線。歐盟委員會(huì)稱，成員國境內(nèi)LNG再氣化終端將很快由目前的27個(gè)增至35個(gè)，再氣化能力將從1780億立方米增至2270億立方米。


二投資清潔能源

歐盟正在通過加大在清潔能源領(lǐng)域的投資來積極應(yīng)對當(dāng)前的能源危機(jī)。目前歐洲清潔能源格局中，南歐以光伏為主，西、北歐以風(fēng)電為主，尤其是英國、德國、丹麥、瑞典、挪威等國，海上風(fēng)電資源豐富，是全球較為成熟的海上風(fēng)電市場。IEA表示，隨著歐洲各國加緊努力尋求俄羅斯天然氣的替代品，對歐洲可再生能源產(chǎn)能增加的預(yù)測將提高40%。該機(jī)構(gòu)稱，新安裝的太陽能和風(fēng)能裝機(jī)估計(jì)在2021年至2023年期間，通過取代更昂貴的化石燃料，為歐盟電力消費(fèi)者節(jié)省1000億歐元。

1提升可再生能源發(fā)展目標(biāo)

歐盟“REPowerEU”計(jì)劃中提出的目標(biāo)是2030年可再生能源占比將從此前的40%提高至45%。2023年3月，歐盟議會(huì)和各成員國就新的《可再生能源指令》達(dá)成臨時(shí)協(xié)議，到2030年將歐盟可再生能源占最終能源消費(fèi)總量的比例由目前的32%提高到42.5%，指導(dǎo)性目標(biāo)將提高到45%。德國、意大利等國也相繼提升可再生能源發(fā)展目標(biāo)。作為歐盟從俄羅斯進(jìn)口最多化石燃料的國家，德國計(jì)劃在2030年實(shí)現(xiàn)80%可再生能源發(fā)電的目標(biāo)。意大利將2030年可再生能源發(fā)展目標(biāo)提高到64%。根據(jù)意大利新修訂的氣候和能源計(jì)劃，到2030年，意大利可再生能源裝機(jī)發(fā)展目標(biāo)從此前的80吉瓦提升至131吉瓦，其中光伏發(fā)電與風(fēng)電裝機(jī)容量將分別達(dá)到79吉瓦與28.1吉瓦。此外葡萄牙發(fā)布《2030年國家能源和氣候計(jì)劃》（PNEC）修訂版草案，將2030年可再生能源電力目標(biāo)從80%提高到85%，將可再生能源在最終能源消費(fèi)總量中的占比目標(biāo)從47%提高到49%。

不僅如此，歐盟還在交通、工業(yè)、建筑以及供暖制冷等領(lǐng)域制定了具體的可再生能源發(fā)展目標(biāo)：在交通領(lǐng)域，2030年前可再生能源利用占比需要達(dá)到29%，其中必須包括至少5.5%的先進(jìn)生物燃料和可再生生物燃料，以及1%的非生物來源的可再生燃料；在工業(yè)領(lǐng)域，目標(biāo)是每年可再生能源占比增加1.6%，到2030年工業(yè)氫消費(fèi)總量中可再生能源制氫的占比應(yīng)達(dá)到42%；在建筑領(lǐng)域，到2030年建筑能耗為49%，可再生能源消費(fèi)年增長率達(dá)1.6%。

2重新審視核電發(fā)展

目前歐洲內(nèi)部對發(fā)展核電態(tài)度差異巨大，并未就發(fā)展核電達(dá)成一致共識(shí)。以德國和部分西北歐國家為主的歐洲國家，不僅明確反對發(fā)展核電，而且有意陸續(xù)關(guān)停在運(yùn)核電機(jī)組。福島核事故后，德國前總理默克爾宣布將于2022年底前全部關(guān)停德國境內(nèi)的核電機(jī)組。俄烏沖突爆發(fā)后，由于擔(dān)心能源短缺，德國政府臨時(shí)決定將最后3座核電站的運(yùn)營時(shí)間延長至2023年4月。2023年4月15日，德國宣布關(guān)閉國內(nèi)最后三座核電站，正式告別“核電時(shí)代”。

法國以及部分中東歐國家則認(rèn)為核能替代化石能源能夠降低碳排放。其中，法國是歐洲最大的核電生產(chǎn)國，核電約占全國總發(fā)電量的70%。2022年2月，法國總統(tǒng)馬克龍宣布大規(guī)模重振核電計(jì)劃，將新建6座壓水反應(yīng)堆，并啟動(dòng)另外8座核反應(yīng)堆的可行性研究。2023年5月，法國國民議會(huì)通過了《加速核能發(fā)展法案》，根據(jù)這一法案，法國將取消2015年設(shè)定的“到2035年法國核電占比不超過50%的上限”，并簡化行政手續(xù)促進(jìn)新反應(yīng)堆的建設(shè)。同時(shí)，由法國牽頭創(chuàng)建的核聯(lián)盟現(xiàn)在已匯集了16個(gè)歐洲國家。英國在2022年就宣布計(jì)劃再興建8座核電站。英國政府還成立新的核能部門，希望在2050年之前實(shí)現(xiàn)核電24吉瓦電力裝機(jī)的目標(biāo)，屆時(shí)核電將占據(jù)電力總量的25%。波蘭政府計(jì)劃于2026年建設(shè)第一座核電站，2033年啟用首座核反應(yīng)堆。2023年7月，波蘭氣候與環(huán)境部原則上批準(zhǔn)波蘭核電廠公司（PEJ）在波美拉尼亞省建設(shè)一座核電站。匈牙利政府期望在2030年或2031年啟動(dòng)?？耸埠穗娬拘路磻?yīng)堆。值得注意的是，在德國關(guān)閉最后3座核電站的第二天，歐洲最大核電機(jī)組――芬蘭奧爾基盧奧托島核電站3號反應(yīng)堆正式投入運(yùn)營，該核反應(yīng)堆裝機(jī)容量為160萬千瓦，是芬蘭自上世紀(jì)80年代以來首次新建的核電機(jī)組，與德國“棄核”形成鮮明對照。值得關(guān)注的是，盡管發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體擁有的核電裝機(jī)容量占全球總量的近70%，但反應(yīng)堆正逐漸老化，面臨運(yùn)行許可證到期等延壽問題，2023年以來，匈牙利、芬蘭、捷克、英國等將核電站運(yùn)營年限延長20年。

3挖掘海上風(fēng)電資源潛力

與充滿爭議的核電相比，海上風(fēng)電被認(rèn)為是更經(jīng)濟(jì)和穩(wěn)妥的能源替代方案。目前，歐洲多國制定了海上風(fēng)電發(fā)展規(guī)劃，例如，歐盟和英國分別將2030年海上風(fēng)電裝機(jī)容量目標(biāo)提高至6000萬千瓦以上和5000萬千瓦。在2023年4月舉行的第二屆北海峰會(huì)上，比利時(shí)、丹麥、德國、荷蘭、法國、英國、愛爾蘭、挪威和盧森堡九國就開發(fā)北海海上風(fēng)能簽署了《奧斯坦德宣言》，進(jìn)一步提升了原有北海海上風(fēng)電裝機(jī)目標(biāo)。歐盟計(jì)劃2050年前將海上風(fēng)電裝機(jī)容量提高至300吉瓦以上，預(yù)計(jì)投資需求將達(dá)到8000億歐元，《奧斯坦德宣言》強(qiáng)調(diào)，與會(huì)各國將充分利用北海地區(qū)的能源和工業(yè)潛力，到2050年將其打造成“歐洲最大的綠色能源基地”。英國計(jì)劃到2030年部署的海上風(fēng)電裝機(jī)容量中包括500萬千瓦漂浮式海上風(fēng)電裝機(jī)。對此，英國啟動(dòng)1.6億英鎊的漂浮式海上風(fēng)電制造投資計(jì)劃（FLOWMIS），以提高海上漂浮式海上風(fēng)電供應(yīng)鏈能力，推動(dòng)成本降低和海上漂浮式風(fēng)電技術(shù)商業(yè)化，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)、區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長和社會(huì)效益，確保額外的電力供應(yīng)，實(shí)現(xiàn)到2030年海上風(fēng)電部署，實(shí)現(xiàn)到2050年凈零排放的目標(biāo)。德國修訂的《可再生能源法》（EEG）提出到2030年海上風(fēng)能至少達(dá)到30吉瓦的目標(biāo)，陸上風(fēng)能達(dá)到115吉瓦左右、每年新增約10吉瓦的目標(biāo)。

目前，隨著海上風(fēng)電項(xiàng)目的增多，歐洲對海上風(fēng)電場電網(wǎng)的建設(shè)沒有完善的規(guī)劃，海底電纜也通常是點(diǎn)對點(diǎn)建設(shè)，這需要全面的海上電網(wǎng)部署與陸上電網(wǎng)的增強(qiáng)。同時(shí)，歐洲境內(nèi)現(xiàn)有的設(shè)備產(chǎn)能無法滿足其每年新建風(fēng)電裝機(jī)需求，電纜、風(fēng)力渦輪機(jī)外殼和其他部件的供應(yīng)鏈都存在瓶頸。參加北海峰會(huì)的海上風(fēng)能企業(yè)代表也強(qiáng)調(diào)，目前的政策支持水平難以實(shí)現(xiàn)海上風(fēng)能的發(fā)展目標(biāo)，在風(fēng)能制造、基礎(chǔ)設(shè)施等方面存在大量資金缺口，未來需要在電網(wǎng)和港口建設(shè)等方面引進(jìn)全新投資。

4致力于太陽能光伏開發(fā)

歐盟計(jì)劃到2025年實(shí)現(xiàn)320吉瓦的太陽能光伏并網(wǎng)，較2020年翻番，到2030年幾乎再度翻倍至600吉瓦。而要達(dá)到這個(gè)目標(biāo)，未來歐盟每年新增裝機(jī)量至少要達(dá)到45吉瓦。此外，歐盟還提出了一項(xiàng)分階段屋頂光伏立法，到2026年，所有屋頂面積大于250平方米的新建公共建筑和商業(yè)樓必須安裝屋頂光伏，所有符合條件的現(xiàn)存樓棟則需要在2027年完成安裝，2029年后所有的新建住宅樓都需要強(qiáng)制安裝屋頂光伏。英國決定2035年前光伏裝機(jī)增加5倍，年均增長超過5吉瓦，未來14年增加70~75吉瓦光伏發(fā)電裝機(jī)。而荷蘭作為溫室氣體排放最嚴(yán)重的6個(gè)歐洲國家之一，能源轉(zhuǎn)型壓力巨大。近年來，荷蘭電力結(jié)構(gòu)中光伏發(fā)電比例大幅增加，從2015年的1%快速上升至2022年的14%。2022年，荷蘭光伏發(fā)電占?xì)W盟國家總發(fā)電量的7.3%，作為歐盟國家中光伏發(fā)電占比最高的國家，荷蘭無疑是歐洲光伏發(fā)電領(lǐng)域新的“領(lǐng)頭羊”。

2023年5月，歐洲光伏技術(shù)與創(chuàng)新平臺(tái)（ETIP PV）發(fā)布光伏產(chǎn)業(yè)白皮書――《歐洲光伏制造：理解價(jià)值鏈以建立成功的產(chǎn)業(yè)政策》報(bào)告，該報(bào)告指出了重建歐盟光伏產(chǎn)業(yè)面臨的主要挑戰(zhàn)，包括：多晶硅、鑄錠和晶圓生產(chǎn)是光伏制造的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，也是歐盟產(chǎn)能的落后領(lǐng)域，目前仍缺乏足夠的工業(yè)制造能力和投資以建立強(qiáng)大的本土供應(yīng)鏈；除了技術(shù)、投資和許可障礙外，還需要解決制造和運(yùn)行相關(guān)的技能短缺問題；光伏制造成本競爭力主要取決于能源成本，需要解決光伏制造中從原材料生產(chǎn)到組件組裝等環(huán)節(jié)的運(yùn)營挑戰(zhàn)，并支持研發(fā)和部署具有更高能效和更大產(chǎn)量的制造技術(shù)；歐洲大陸缺乏對光伏價(jià)值鏈的整合，需要特別關(guān)注確保整個(gè)光伏價(jià)值鏈的產(chǎn)能可用性。彭博新能源財(cái)經(jīng)發(fā)布的最新市場分析報(bào)告也稱，在通貨膨脹、電價(jià)飆升背景下，歐洲民眾希望通過提高電力自給能力來控制家庭用電成本，光伏發(fā)電系統(tǒng)因此備受青睞，吸引資金大量流入光伏市場。不過，歐洲光伏市場要持續(xù)吸引資本，這對于收益率波動(dòng)很大的光伏企業(yè)來說十分困難。

5促進(jìn)綠氫規(guī)模化供應(yīng)

歐盟計(jì)劃到2025年將氫電解槽產(chǎn)能從目前的每年1.75吉瓦提高到每年17.5吉瓦，計(jì)劃2030年綠氫產(chǎn)量達(dá)到1000萬噸，綠氫進(jìn)口量也達(dá)到1000萬噸。2023年3月，歐盟委員會(huì)在推出《凈零工業(yè)法案》的同時(shí)提出了歐洲氫能銀行的計(jì)劃。目前歐盟氫能銀行已正式啟動(dòng)，按照計(jì)劃，歐盟將于2023年秋季在創(chuàng)新基金下，啟動(dòng)首批可再生氫能試點(diǎn)拍賣，專項(xiàng)預(yù)算為8億歐元，這將是氫能銀行的第一個(gè)金融工具。通過氫能銀行，歐盟委員會(huì)希望進(jìn)一步支持在歐盟內(nèi)部引進(jìn)綠色氫能以及從國際進(jìn)口氫能。2023年2月，歐盟宣布1.7億歐元資助丹麥制氫技術(shù)，支持可再生能源電解制氫及其衍生物（如氨、甲醇等）技術(shù)。該計(jì)劃將建造裝機(jī)容量為100~200兆瓦的電解槽，實(shí)現(xiàn)在工業(yè)、交通和能源領(lǐng)域每年減少約7萬噸二氧化碳減排量。業(yè)界估計(jì)，實(shí)現(xiàn)歐盟“REPowerEU”計(jì)劃的2030年綠氫供應(yīng)目標(biāo)，需要電解槽裝機(jī)容量達(dá)到90~100吉瓦，而當(dāng)前容量僅為1.6~1.75吉瓦。

德國是歐洲發(fā)展氫能最具代表性的國家。德國政府于2023年7月通過新版的《國家氫能戰(zhàn)略》指出，預(yù)計(jì)到2030年，德國的氫能需求量將達(dá)到130太瓦時(shí)，其中50%~70%需要進(jìn)口，德國政府正在制訂相關(guān)進(jìn)口戰(zhàn)略。此外，德國還計(jì)劃大幅提升國內(nèi)電解氫能力，計(jì)劃到2030年將國內(nèi)電解氫能力的目標(biāo)提高一倍，從5吉瓦提高到至少10吉瓦。德國還將建立高效的氫能基礎(chǔ)設(shè)施，計(jì)劃在2027/2028年前改造和新建超過1800千米的氫氣管道。法國最近推出《綠色工業(yè)法案》以加快重工業(yè)脫碳進(jìn)程，尤其側(cè)重于推廣無碳?xì)?，預(yù)計(jì)將于今年年內(nèi)出臺(tái)新的氫能戰(zhàn)略，進(jìn)一步明確如何快速部署和實(shí)施綠氫生產(chǎn)，以期在2030年前實(shí)現(xiàn)6.5吉瓦的綠氫產(chǎn)能。美國Plug Power公司今年宣布投資60億歐元，在芬蘭建設(shè)3座制氫工廠，通過一條管道向西歐供應(yīng)氫氣，該項(xiàng)目建設(shè)的電解槽產(chǎn)能規(guī)模將占“REPowerEU”目標(biāo)的近5%。為了促進(jìn)歐盟內(nèi)部出口，愛爾蘭和德國于5月31日簽署了一份聯(lián)合聲明，在綠色氫能領(lǐng)域進(jìn)行合作。愛爾蘭政府設(shè)定了到2030年將海上風(fēng)電裝機(jī)容量提高到5吉瓦的目標(biāo)，同時(shí)打算再增加2吉瓦的海上風(fēng)力發(fā)電用于生產(chǎn)綠氫。

6制定綠色工業(yè)關(guān)鍵原材料清單

全球范圍內(nèi)關(guān)鍵原材料需求正處于快速上漲期，歐洲國家高度依賴外部進(jìn)口，為降低供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)，歐盟委員會(huì)于2023年3月提出《關(guān)鍵原材料法案》。按照供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)重要性，歐盟委員會(huì)對30種原材料進(jìn)行了分類。除了更新關(guān)鍵原材料清單外，《法案》還確定了一份戰(zhàn)略原材料清單。這些原材料對歐洲綠色和數(shù)字轉(zhuǎn)型等領(lǐng)域涉及的關(guān)鍵技術(shù)至關(guān)重要，同時(shí)未來可能面臨潛在的供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)?！斗ò浮穼㈥P(guān)鍵原材料清單和戰(zhàn)略原材料清單納入歐盟法律中，并為戰(zhàn)略原材料供應(yīng)鏈的本土產(chǎn)能設(shè)定了明確的基準(zhǔn)，以期2030年前實(shí)現(xiàn)歐盟原材料供應(yīng)多樣化。按照《法案》，到2030年，歐盟計(jì)劃每年在本地區(qū)內(nèi)生產(chǎn)至少10%的關(guān)鍵原材料，加工至少40%的關(guān)鍵原材料，回收15%的關(guān)鍵原材料。在任何加工階段，來自單一第三方國家的戰(zhàn)略原材料年消費(fèi)量不應(yīng)超過歐盟的65%。不僅如此，歐盟委員會(huì)進(jìn)一步提出，需要提高戰(zhàn)略性原材料的回收水平。以永磁體原材料為例，歐盟在其文件中指出，鎳、鈷、硼等永磁體原材料大量應(yīng)用于電動(dòng)汽車、風(fēng)機(jī)發(fā)電機(jī)組、熱泵、工業(yè)機(jī)器人等領(lǐng)域，將優(yōu)先推動(dòng)這類原材料回收。

根據(jù)世界銀行的數(shù)據(jù)，隨著綠色轉(zhuǎn)型加速，到2050年，關(guān)鍵原材料的需求預(yù)計(jì)將飆升五倍，綠色經(jīng)濟(jì)尤其被認(rèn)為是原材料密集型行業(yè)。除歐盟制定的戰(zhàn)略性原材料清單以外，在歐洲，用于風(fēng)機(jī)葉片的玻璃纖維也高度依賴外部進(jìn)口，廣泛應(yīng)用于綠色工業(yè)設(shè)備中的鋁、鋅等金屬并未被納入關(guān)鍵原材料清單當(dāng)中，為此，歐洲應(yīng)進(jìn)一步擴(kuò)大關(guān)鍵原材料涵蓋范圍。

三強(qiáng)化能源需求側(cè)管理

歐洲國家通過提高能源效率，減少能源消耗，從而減少對俄羅斯的能源依賴。例如，歐洲國家采用更加節(jié)能的技術(shù)和設(shè)備，推廣可再生能源等。此外，歐洲國家還在積極推廣能源管理和節(jié)能措施，以提高能源利用效率，并且延長了天然氣需求削減計(jì)劃的時(shí)限。歐盟統(tǒng)計(jì)局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，歐盟天然氣消費(fèi)量在2022年8月到11月期間比此前五年平均消費(fèi)量下降了20.1%，超額完成目標(biāo)。

1推進(jìn)節(jié)能和提升能效

根據(jù)歐盟在2022年公布的“Fit for 55”氣候方案，家庭和企業(yè)的節(jié)能措施將節(jié)約25億立方米的天然氣消耗。“REPowerEU”計(jì)劃將“節(jié)約能源”放在了“加速推進(jìn)可再生能源”前面。歐盟鼓勵(lì)各國宣傳節(jié)能理念，并采用財(cái)政手段鼓勵(lì)節(jié)能行動(dòng)，通過限制空調(diào)和暖氣溫度、非營業(yè)時(shí)間關(guān)閉照明、縮短供暖時(shí)間等舉措降低迎峰度夏度冬期間用能水平。

在工業(yè)領(lǐng)域，督促企業(yè)減產(chǎn)，對資金周轉(zhuǎn)周期短的高耗能企業(yè)強(qiáng)制要求投資替代能源。德國通過碳排放權(quán)交易和強(qiáng)制性企業(yè)能源審計(jì)，推動(dòng)企業(yè)提高能效、降低成本；引入拍賣機(jī)制，鼓勵(lì)工業(yè)減少天然氣消耗。

在建筑領(lǐng)域和民生領(lǐng)域，對公共建筑和國有設(shè)施更新節(jié)能建筑材料，限制商業(yè)營業(yè)時(shí)間，并按時(shí)段進(jìn)行用能需求管控，控制市政及公共建筑用能和溫度限制。2023年4月19日，德國通過對《建筑能源法》新的修訂，根據(jù)該修訂法案，今后德國新安裝供熱設(shè)備的可再生能源使用占比不得少于65%。為建筑節(jié)能改造服務(wù)機(jī)構(gòu)制定建筑節(jié)能方案并實(shí)施改造提供資金支持，補(bǔ)貼額度最高達(dá)到改造成本的80%。法國政府規(guī)定住宅、教育機(jī)構(gòu)、辦公室和對公眾開放場所的冬季供暖溫度不得高于19攝氏度，夏季空調(diào)溫度不得低于26攝氏度。瑞士明確規(guī)定，冬季室內(nèi)暖氣溫度不得超過19攝氏度，熱水不超過60攝氏度。研究機(jī)構(gòu)Navigant Research指出，歐洲節(jié)能建筑年收入預(yù)計(jì)將從2014年的560億美元增長到2023年的1090億美元。此外，歐盟和德國還制定了“能效優(yōu)先原則”（Energy Efficiency First Principle），并將能效優(yōu)先應(yīng)用于能源轉(zhuǎn)型、金融支持等碳減排相關(guān)領(lǐng)域中。

2制定需求壓減方案

歐盟前所未有地加強(qiáng)了需求側(cè)管理，成員國于2022年7月達(dá)成共識(shí)，在同年8月到2023年3月期間通過“自愿削減措施”減少天然氣消費(fèi)，實(shí)現(xiàn)比過去五年平均消費(fèi)量減少15%的目標(biāo)，同時(shí)降低高峰時(shí)段電力消費(fèi)的5%，每月電力消費(fèi)總量減少10%。歐盟統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，歐盟天然氣消費(fèi)量在2022年8月到11月期間已比此前五年平均消費(fèi)量下降了20.1%，超額完成目標(biāo)。法國提出到2024年將能源使用量減少10%、到2050年減少40%的目標(biāo)。鑒于歐盟并未完全擺脫能源危機(jī)，歐盟成員國不得不為明年冬天做好準(zhǔn)備。2023年3月，歐盟成員國同意將自愿減少15%天然氣需求的目標(biāo)延長一年，即在2023年4月1日至2024年3月31日期間，將天然氣消費(fèi)量與2017年4月1日至2022年3月31日期間的平均消費(fèi)量相比減少15%。此舉短期內(nèi)將極大緩解能源與電力供應(yīng)保障壓力。

歐盟致力于減少天然氣長期消費(fèi)的決心是毫無疑問的，但其天然氣需求的降幅及隨時(shí)間推移的演變?nèi)源嬖诓淮_定性。雖然國際機(jī)構(gòu)和能源公司所做的歐洲長期天然氣需求預(yù)測都表明，歐洲天然氣需求將從2030年開始呈現(xiàn)下降趨勢，但即使僅從中期來看，各方對歐洲天然氣需求水平的演進(jìn)也存在不同的看法或設(shè)想。例如，IEA預(yù)測顯示，2020―2030年，歐盟天然氣需求將下降15%~40%。BP在《2023年能源展望》報(bào)告中預(yù)測，到2030年，歐盟天然氣需求將比2019年下降20%~50%?？梢钥闯?，歐洲天然氣需求和進(jìn)口存在較大不確定性。

四發(fā)揮政府在能源市場中的調(diào)節(jié)作用

歐洲推出各種干預(yù)能源市場的措施，包括電力市場改革、價(jià)格上限、財(cái)稅支持政策等，旨在緩解能源供給短缺和降低民眾用能成本。

1加速電力市場改革

由于歐盟的電價(jià)受以化石燃料為基礎(chǔ)發(fā)電成本的高度影響，能源價(jià)格的飆升使得家庭和企業(yè)承擔(dān)了過高的用電成本。為解決這些問題，歐盟委員會(huì)于2023年3月通過了修訂后的歐盟電力市場改革提案，旨在通過使用長期合約、提高電力系統(tǒng)靈活性等措施，增加可再生能源發(fā)電占比，提升電力市場穩(wěn)定性，幫助歐洲降低能源成本。為在短期市場和消費(fèi)者支付的電費(fèi)之間建立緩沖區(qū)，減少電費(fèi)對化石能源價(jià)格的依賴，提升歐盟電力市場抵御未來價(jià)格沖擊的能力，提案涵蓋一系列措施。具體包括購電協(xié)議、差價(jià)合約和遠(yuǎn)期合約等。其中，差價(jià)合約可保證發(fā)電商從電力生產(chǎn)中獲得穩(wěn)定收入，在雙向差價(jià)合約中，如果市場價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格，則發(fā)電商接收差額；如果市場價(jià)格高于執(zhí)行價(jià)格，則發(fā)電商償還差額。歐盟未來新投建的風(fēng)電、太陽能、地?zé)崮堋⑺姾秃穗婍?xiàng)目將必須采用雙向差價(jià)合約（CfD），以對上述發(fā)電機(jī)組提供價(jià)格支持。雙向CfD的簽約主體是政府，以此保障發(fā)電商收入長期穩(wěn)定。

雖說歐盟電力市場改革受到各方歡迎，但經(jīng)歷能源危機(jī)和能源電力價(jià)格大幅上漲之后，歐盟委員會(huì)的新電力市場改革方案在推出前和推出后都受到了巨大的爭議。改革旨在將整個(gè)歐盟的電力價(jià)格與天然氣價(jià)格脫鉤，并將其與風(fēng)能和太陽能裝置產(chǎn)生的電力價(jià)格掛鉤。從已經(jīng)公布的計(jì)劃草案看，新機(jī)制不會(huì)改變歐盟電力市場的基本面，市場仍將沿用當(dāng)前的邊際定價(jià)體系，但趨向于在實(shí)現(xiàn)綠色轉(zhuǎn)型的同時(shí)確保消費(fèi)者負(fù)擔(dān)得起能源價(jià)格。今年以來，歐盟成員國圍繞電力市場改革進(jìn)行了多輪談判，未能就旨在將電力價(jià)格與天然氣價(jià)格脫鉤的能源市場改革方案達(dá)成一致。多數(shù)歐盟成員國希望能在年底前達(dá)成最終協(xié)議，以便安全渡過持續(xù)幾年的能源危機(jī)。法國、意大利、瑞典和西班牙等國支持天然氣與電價(jià)脫鉤。2023年1月，西班牙政府發(fā)布一份文件，呼吁進(jìn)行更為激進(jìn)的電力市場改革，希望將天然氣價(jià)格上限定得盡可能更低，并建議歐盟委員會(huì)將電價(jià)與天然氣市場徹底脫鉤，這些舉措得到法國、意大利等南歐國家的支持。但德國、丹麥、芬蘭等國則大力反對對歐洲電力市場進(jìn)行顛覆性改革，認(rèn)為當(dāng)前的市場制度不存在問題，電價(jià)上漲只是天然氣供給減少而造成的特殊情況，也有市場機(jī)構(gòu)警告稱，過度干預(yù)可能會(huì)擾亂能源市場的正常運(yùn)作。

2短期干預(yù)能源價(jià)格

據(jù)預(yù)測，2022年和2023年，能源價(jià)格上漲將使歐洲生活成本分別上漲7%和9%。2022年以來，歐洲通過行政手段推出緊急干預(yù)市場以降低能源價(jià)格的一系列措施。在供給端，歐盟委員會(huì)于2022年9月發(fā)布《應(yīng)對能源高價(jià)的緊急干預(yù)方案》，《方案》具體包括限電、限價(jià)和征收暴利稅三方面干預(yù)措施。限價(jià)措施主要指的是歐盟臨時(shí)性將包括可再生能源在內(nèi)的低成本發(fā)電公司收入上限設(shè)定在每兆瓦時(shí)180歐元，超過這個(gè)上限的收入將由政府征收，用于補(bǔ)貼電力消費(fèi)者的電費(fèi)支出。成員國之間可以互相交易用電配額。暴利稅政策旨在對石油、天然氣、煤炭和煉油部門產(chǎn)生的超額利潤征收至少33%的稅。據(jù)初步估算，這兩項(xiàng)措施將幫助歐盟籌集約1400億歐元資金。同年10月，歐盟理事會(huì)發(fā)布了一則名為《歐洲理事會(huì)關(guān)于能源和經(jīng)濟(jì)結(jié)論》的聲明，內(nèi)容包括自愿聯(lián)合購買天然氣、針對歐洲天然氣風(fēng)向標(biāo)荷蘭天然氣交易中心（TTF）交易設(shè)置“臨時(shí)動(dòng)態(tài)價(jià)格”、建立新的補(bǔ)充價(jià)格基準(zhǔn)、對發(fā)電用天然氣實(shí)施價(jià)格限制等。德國也將在2023年投入830億歐元用于設(shè)定天然氣和電力價(jià)格上限。

此外，歐洲履行外部能源市場價(jià)格干預(yù)機(jī)制，干預(yù)能源進(jìn)口價(jià)格。歐盟、七國集團(tuán)和澳大利亞2022年12月對俄海運(yùn)出口原油設(shè)置每桶60美元的價(jià)格上限。同月，歐盟能源部長會(huì)議決定，對來自俄羅斯的進(jìn)口天然氣價(jià)格設(shè)置180歐元/兆瓦時(shí)上限，該限價(jià)機(jī)制于2023年2月15日啟動(dòng)。

3推出財(cái)稅支持政策

在歐洲，歐盟國家通過非常規(guī)手段獲得了較為充足的天然氣供應(yīng)和儲(chǔ)備，各成員國也為此支付了一筆不菲的能源補(bǔ)貼，不少國家針對民眾能源開支的暴漲還提供了特別補(bǔ)貼。例如，德國將此前提出的2000億歐元一攬子紓困計(jì)劃持續(xù)至2024年，同時(shí)還將花費(fèi)150億歐元用于財(cái)政支持能源巨頭Uniper集團(tuán)。意大利政府于2023年3月通過總額49億歐元的能源賬單補(bǔ)貼法令。法令提出，天然氣價(jià)格中的增值稅比例降至5%，免除系統(tǒng)收費(fèi)，家庭能源賬單補(bǔ)貼延長至2023年6月30日。同時(shí)從2023年10月1日至12月31日，對供暖期間的節(jié)能家庭提供獎(jiǎng)勵(lì)。各類企業(yè)也可以根據(jù)能源支出情況，得到相應(yīng)的稅收減免。歐洲短期補(bǔ)貼雖然可以部分緩解能源危機(jī)壓力，但從長期看，解決生活成本危機(jī)的短期政策必須與減緩氣候變化目標(biāo)和其他長期可持續(xù)發(fā)展承諾保持一致。

五對我國能源安全的啟示

歐洲能源安全政策調(diào)整不僅對其自身的能源供應(yīng)局面產(chǎn)生影響，而且將給全球能源格局、綠色發(fā)展等帶來影響，為我國防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)提供了啟示，我國宜充分結(jié)合自身發(fā)展階段、國情和發(fā)展目標(biāo)不斷完善能源發(fā)展戰(zhàn)略，保障國家能源安全。

1統(tǒng)籌好能源轉(zhuǎn)型和安全

在極端天氣、能源短缺、地緣政治等因素影響下，部分歐洲國家重啟煤電、核電，脫碳進(jìn)程減速，這也暴露出轉(zhuǎn)型過程中能源系統(tǒng)韌性不足的短板，對我國能源轉(zhuǎn)型節(jié)奏具有啟示意義。面對變化的、不確定性的未來，我國必須要在保證能源安全的前提條件下，穩(wěn)妥推進(jìn)能源綠色低碳轉(zhuǎn)型。富煤貧油少氣是我國的基本國情，以煤為主的能源結(jié)構(gòu)短期內(nèi)難以根本改變。煤電在保障我國能源安全方面還將發(fā)揮基礎(chǔ)和兜底作用，在一定時(shí)期內(nèi)煤電在我國電力結(jié)構(gòu)中的基礎(chǔ)性地位仍將保持。傳統(tǒng)能源逐步退出要建立在新能源安全可靠的替代基礎(chǔ)上，而不能未立先破，陷入能源安全的被動(dòng)。今后，在較長的一段時(shí)間內(nèi)，我國能源需求總量還將持續(xù)增長，所以在“雙碳”目標(biāo)的約束下，要大力發(fā)展非化石能源，推動(dòng)構(gòu)建新型電力系統(tǒng)，統(tǒng)籌好非化石能源特別是新能源與化石能源之間的互補(bǔ)和優(yōu)化組合。

2完善能源儲(chǔ)備與應(yīng)急響應(yīng)體系建設(shè)

綜合歐洲各國能源政策動(dòng)態(tài)和地緣局勢走向不難看出，如今國際能源市場仍面臨巨大的不確定性，未來難測。“手中有糧，心中不慌”。要把能源儲(chǔ)備體系建設(shè)擺到與勘探開發(fā)投資同等重要的位置，健全能源供應(yīng)保障和儲(chǔ)備應(yīng)急體系。統(tǒng)籌能源綠色低碳轉(zhuǎn)型和能源供應(yīng)安全保障，提高適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展以及各種極端情況的能源供應(yīng)保障能力，優(yōu)化能源儲(chǔ)備設(shè)施布局，完善煤電油氣供應(yīng)保障協(xié)調(diào)機(jī)制。建立能源供需預(yù)警及保供應(yīng)急體系，健全完善能源監(jiān)測預(yù)測機(jī)制，提升形勢預(yù)研預(yù)判能力，提高快速響應(yīng)和能源供應(yīng)快速恢復(fù)能力，化解區(qū)域性、時(shí)段性供需矛盾。加快完善能源產(chǎn)供儲(chǔ)銷體系，提升能源資源配置能力，加強(qiáng)電力和油氣跨省跨區(qū)輸送通道建設(shè)，增強(qiáng)區(qū)域間協(xié)調(diào)互濟(jì)能力。建立健全煤炭儲(chǔ)備體系，加大油氣增儲(chǔ)上產(chǎn)力度，重點(diǎn)推進(jìn)地下儲(chǔ)氣庫、LNG接收站等儲(chǔ)氣設(shè)施建設(shè)，提升能源供應(yīng)能力彈性。

3大力推進(jìn)節(jié)能和提升能效

節(jié)能和提高能效是維護(hù)發(fā)展安全的重要保障。當(dāng)前國際形勢復(fù)雜嚴(yán)峻，全球能源治理體系深度調(diào)整。為應(yīng)對能源危機(jī)，歐洲多國普遍采取更嚴(yán)格的節(jié)能措施，增強(qiáng)能源獲取可靠性、可負(fù)擔(dān)性。我國仍處于新型工業(yè)化、新型城鎮(zhèn)化快速發(fā)展階段，能源消費(fèi)總量還將持續(xù)剛性增長。同時(shí)也要看到，與國際先進(jìn)水平相比，我國能耗強(qiáng)度約為世界平均水平的1.5倍、經(jīng)合組織（OECD）國家平均水平的2倍左右，仍然存在很大的節(jié)能潛力。特別是，我國的“雙碳”目標(biāo)對節(jié)能工作提出了新的要求。為此，必須著力提高能效，充分保障國家能源安全，牢牢守住高質(zhì)量發(fā)展的安全底線。要堅(jiān)決遏制高耗能、高排放、低水平項(xiàng)目盲目發(fā)展。從發(fā)展規(guī)劃、投資的審查審批等方面嚴(yán)把增量項(xiàng)目關(guān)口，深挖存量項(xiàng)目節(jié)能潛力，加快淘汰落后產(chǎn)能，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級。要深入推進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域和行業(yè)節(jié)能改造。支持煤電機(jī)組節(jié)能降碳改造、供熱改造、靈活性改造“三改聯(lián)動(dòng)”。對標(biāo)能效先進(jìn)水平，推動(dòng)鋼鐵、有色、石化、化工、建材等重點(diǎn)用能行業(yè)節(jié)能降碳改造。加快居住建筑和公共建筑節(jié)能改造，持續(xù)推動(dòng)老舊供熱管網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施節(jié)能降碳改造。加快制修訂一批能耗限額、產(chǎn)品設(shè)備能效等強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)，積極推廣先進(jìn)適用節(jié)能技術(shù)和產(chǎn)品。

4構(gòu)建全國統(tǒng)一的能源市場體系

歐洲國家正在積極推動(dòng)能源市場競爭、提高市場透明度，以提升能源供應(yīng)的可靠性和穩(wěn)定性。從歐洲經(jīng)驗(yàn)看，構(gòu)建合理、高效的能源市場體系是加快能源轉(zhuǎn)型進(jìn)程、保障能源供應(yīng)的重要措施。未來，隨著體制機(jī)制壁壘破除及市場機(jī)制完善，構(gòu)建公平開放、有效競爭的能源市場體系勢在必行。電力市場機(jī)制建設(shè)是能源市場體系建設(shè)的重要環(huán)節(jié)，一方面，應(yīng)加快構(gòu)建適應(yīng)新型能源體系的市場機(jī)制，有序推動(dòng)新能源參與市場交易，完善發(fā)電容量補(bǔ)償機(jī)制，保障火電、抽水蓄能、新型儲(chǔ)能等調(diào)節(jié)性資源和安全保供電源的建設(shè)運(yùn)行成本合理回收。在電力市場機(jī)制建設(shè)的進(jìn)程中，還應(yīng)重點(diǎn)加大電力輔助服務(wù)市場建設(shè)力度，建立市場化的價(jià)格形成機(jī)制，修訂完善有關(guān)市場交易細(xì)則，推動(dòng)調(diào)頻、備用等輔助服務(wù)品種市場化，以市場競爭方式降低系統(tǒng)整體調(diào)節(jié)成本。另一方面，應(yīng)高度重視需求側(cè)響應(yīng)市場化激勵(lì)機(jī)制的完善，充分發(fā)揮電價(jià)引導(dǎo)作用，優(yōu)化調(diào)整分時(shí)電價(jià)的時(shí)段、價(jià)差和實(shí)施范圍，將需求側(cè)響應(yīng)費(fèi)用向不參與響應(yīng)的用戶疏導(dǎo)。同時(shí)，深入挖掘彈性負(fù)荷、用戶側(cè)儲(chǔ)能、虛擬電廠、電動(dòng)汽車等靈活調(diào)節(jié)資源，替代發(fā)電側(cè)深度調(diào)峰等傳統(tǒng)調(diào)節(jié)手段，有效降低調(diào)節(jié)成本。

來源：中能傳媒能源安全新戰(zhàn)略研究院