2022年可謂全球綠色發(fā)展大轉(zhuǎn)折之年。

　　二月開始的俄烏沖突一下打亂了歐洲新能源轉(zhuǎn)型的時(shí)間表。過度依賴俄羅斯天然氣的歐洲各國，尤其是德國，突然意識(shí)到戒除對(duì)俄羅斯能源依賴的迫切性，重新思考新能源轉(zhuǎn)型的路線圖。夏天全球極端天氣頻發(fā)，凸顯了氣候變暖的肥尾效應(yīng)。依照歷史氣象數(shù)據(jù)判斷出的所謂百年一遇的洪水或者干旱，發(fā)生幾率大幅提升，給人類頻頻敲響警鐘。秋天的埃及氣候變化大會(huì)上公布的數(shù)字不再樂觀，氣溫已經(jīng)比工業(yè)革命之前上升了1.2度。很明顯，巴黎氣候協(xié)定所倡議的在本世紀(jì)將氣溫上升控制在1.5度的目標(biāo)已經(jīng)很難達(dá)成，大家都需要為氣溫平均上漲兩度甚至更多的世界做好準(zhǔn)備。到了冬天，意外的暖冬讓整個(gè)歐洲都松了一口氣。

　　我們常用“烏云上的金邊”來形容危機(jī)中涌現(xiàn)出來的新機(jī)會(huì)。2022年的地緣危機(jī)的確推動(dòng)了全球綠色轉(zhuǎn)型，這主要體現(xiàn)在四個(gè)方面——

　　首先，它加速了歐美各國對(duì)太陽能、風(fēng)能等傳統(tǒng)可再生能源的投資。2022年全球?qū)︼L(fēng)能和太陽能的投資首次超過了對(duì)新建和現(xiàn)有油氣井的投資。

　　其次，它引發(fā)了對(duì)全球碳達(dá)峰路線圖的全新思考：天然氣作為綠色轉(zhuǎn)型的過渡品是否適宜?如何重新審視清潔煤電?如何權(quán)衡氫能在制造業(yè)綠色轉(zhuǎn)型與發(fā)電領(lǐng)域內(nèi)的比重?是否該消除對(duì)核能的偏見?

　　第三，地緣危機(jī)下，歐美的產(chǎn)業(yè)政策加速電動(dòng)車替代傳統(tǒng)汽車的步伐，制造電池的綠色金屬礦產(chǎn)資源正在取代油氣資源，成為未來最重要的大宗產(chǎn)品。地緣危機(jī)也加深了關(guān)于能源安全的焦慮，無論是歐美電動(dòng)車及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的布局，還是對(duì)制造電池相關(guān)的綠色金屬的爭奪，都展現(xiàn)出這種焦慮所導(dǎo)致的去全球化/區(qū)域化的趨勢(shì)。

　　第四，清潔能源相關(guān)的新技術(shù)，無論是儲(chǔ)能還是碳封存都充滿不確定性，能否迅速規(guī)?；芊翊蠓档统杀?，能否在高利率時(shí)代吸引足夠的資金投入，都是現(xiàn)實(shí)的問題。

　　相應(yīng)的，在推動(dòng)綠色轉(zhuǎn)型的過程中，如何避免“染綠”(greenwashing)行為，即用新技術(shù)裝點(diǎn)門面掩蓋高排放的現(xiàn)實(shí)，也需要深入討論。

　　此外，全球能源轉(zhuǎn)型還需要加大對(duì)發(fā)展中國家投資綠色能源的幫助，并平衡綠色能源投資與相對(duì)廉價(jià)的傳統(tǒng)能源的使用。

　　地緣沖突帶來的阻力和推力

　　地緣沖突為全球綠色能源轉(zhuǎn)型帶來了短期的阻力和長期的推力。

　　阻力體現(xiàn)在為了替代俄羅斯油氣供給，勢(shì)必短期增加全球油氣資源的開發(fā)和對(duì)煤炭等傳統(tǒng)能源的使用。因?yàn)闆]有足夠的可替代新能源能夠快速上線彌補(bǔ)天然氣的不足，煤炭的使用量短期會(huì)增加。歐洲在減少對(duì)俄羅斯天然氣依賴的同時(shí)，也在增加新的液化天然氣(LNG)基礎(chǔ)設(shè)施，轉(zhuǎn)而使用其他國家提供的天然氣。

　　雖然減少化石能源的大目標(biāo)并沒有動(dòng)搖，氣候變暖的肥尾效應(yīng)和地緣沖突帶來的油氣價(jià)格巨幅波動(dòng)還會(huì)加速這一步伐，但新能源投資的發(fā)電裝機(jī)量短期不可能大幅提升，全球仍將在一段時(shí)間內(nèi)持續(xù)依賴天然氣和煤炭。

　　俄烏沖突對(duì)西方各國退出海外化石能源投資承諾也會(huì)產(chǎn)生影響。在2021年格拉斯哥氣候變化會(huì)議上，超過20個(gè)國家，包括德國、意大利、英國和美國承諾在2022年底終止任何對(duì)海外化石能源項(xiàng)目的公共投資。而俄烏沖突讓歐盟延長了對(duì)天然氣基礎(chǔ)設(shè)施的投資，同時(shí)增加了海外油氣資源儲(chǔ)備。

　　推力則表現(xiàn)在歐洲(尤其是德國)的中長期綠色能源轉(zhuǎn)型的路徑會(huì)徹底扭轉(zhuǎn)。俄烏沖突前，歐洲對(duì)俄羅斯天然氣的依賴為45%，德國更高，達(dá)到55%。

　　沖突發(fā)生后，為了戒除對(duì)俄羅斯天然氣的依賴，歐洲加速了對(duì)太陽能和風(fēng)能等可再生能源的投資，也加速了對(duì)氫能源的投資，還松動(dòng)了對(duì)核能的討論。去年年末的一項(xiàng)熱核聚變的小突破，更讓全球?qū)Π踩四茉俅萎a(chǎn)生出極大的興趣。

　　當(dāng)然，地緣危機(jī)也在能源轉(zhuǎn)型的討論中添加了安全的框架，無論是現(xiàn)有的油氣資源，還是未來的綠色金屬的供應(yīng)安全都成為各個(gè)國家和區(qū)域最關(guān)注的議題，而這種安全焦慮也將徹底重塑原本全球化的大宗商品的開采與供應(yīng)。

　　全球綠色能源轉(zhuǎn)型路線圖的全新探索

　　外部環(huán)境的變化塑造了全球綠色能源轉(zhuǎn)型的路徑。2021年格拉斯哥氣候峰會(huì)給定的路徑是全球達(dá)成減碳的共識(shí)，許多發(fā)達(dá)國家確立了2050碳中和目標(biāo)，中國也提出了2030碳達(dá)峰，2060碳中和的目標(biāo)。

　　在如何實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)上，也形成了一些基礎(chǔ)的共識(shí)，比如逐漸減少煤電的裝機(jī)量，天然氣火電是一個(gè)比較好的過渡階段替代品，長期而言，綠氫(可再生能源生產(chǎn)的環(huán)保氫氣)、核電和儲(chǔ)能設(shè)施非常重要，而電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施也需要轉(zhuǎn)型，以應(yīng)對(duì)太陽能和風(fēng)能等可再生能源分配不均(需要遠(yuǎn)距離輸變電)和間歇性發(fā)電(陰雨天、夜晚、無風(fēng)時(shí)需要調(diào)峰配電)的問題。

　　俄烏沖突之后，這樣的基礎(chǔ)共識(shí)被重新思考。發(fā)電是減排的重要環(huán)節(jié)，占全球碳排放的27%。全球火電轉(zhuǎn)型中，天然氣被認(rèn)為是重要的過渡產(chǎn)品，尤其是在碳達(dá)峰的過程中。天然氣比煤電的能效要高，二氧化碳排放則減半。但俄烏沖突為整個(gè)天然氣發(fā)電的前景帶來了徹底的轉(zhuǎn)變。天然氣火電廠運(yùn)營成本中，天然氣的成本約占75%，天然氣價(jià)格飆升直接傳導(dǎo)到電價(jià)的上漲。

　　俄烏沖突所導(dǎo)致的天然氣價(jià)格飆升也刺激了對(duì)煤炭的需求，讓整個(gè)火力發(fā)電的轉(zhuǎn)型變得更為復(fù)雜。如果直接比較煤炭和天然氣發(fā)電廠，煤炭占煤電發(fā)電成本的約50%，顯然在油氣價(jià)格大幅波動(dòng)的世界，煤電的成本優(yōu)勢(shì)更為明顯。相較于天然氣，煤炭的儲(chǔ)備也更為豐富。此外，雖然天然氣發(fā)電效率大概為60%，二氧化碳排放量也較少，但煤電技術(shù)也在不斷改善，超臨界燃煤電廠的效率已可以超過45%，所以從成熟技術(shù)和成本優(yōu)勢(shì)的角度來看，煤電并非沒有前景。

　　成熟煤電技術(shù)也可以具備更高的減排效果，煤電添加碳封存(CCS)可以大幅降低二氧化碳排放。在天然氣供給被重塑的情況下，煤電變得短期不能被輕易取代，即使是中期，對(duì)發(fā)展中國家仍更具吸引力。此外，從增加整個(gè)電網(wǎng)韌性的角度上分析，煤電也仍將是重要的補(bǔ)充。

　　換句話說，發(fā)電的新能源轉(zhuǎn)型并不是一條從煤電經(jīng)由天然氣火電過渡邁向清潔能源的單行線，會(huì)出現(xiàn)不少反復(fù)。而發(fā)展中國家在煤電驅(qū)動(dòng)的成熟廉價(jià)能源和清潔能源之間進(jìn)行的選擇，如果無法得到足夠的發(fā)達(dá)國家的幫助，答案是不證自明的。

　　綠氫是另一重要的綠色能源，無論是推動(dòng)全球制造業(yè)減排，還是推動(dòng)交通運(yùn)輸領(lǐng)域內(nèi)的綠色轉(zhuǎn)型，都有巨大潛力。但如果以技術(shù)成熟度來評(píng)價(jià)，它在規(guī)模化應(yīng)用和成本控制上仍充滿不確定性。

　　地緣危機(jī)強(qiáng)化了氫作為未來另類能源的地位。全球目前有350多個(gè)大型項(xiàng)目正在進(jìn)行中，到2030年累計(jì)投資可能達(dá)到5000億美元。摩根士丹利估計(jì)，到2050年，氫的年銷售額可能達(dá)到6000億美元，是目前銷售額的4倍。

　　綠氫使用的一個(gè)主要市場(chǎng)是長距離交通運(yùn)輸。相比電動(dòng)卡車，氫能卡車補(bǔ)充燃料速度更快、載貨空間更大、行駛里程更長。內(nèi)陸河流航運(yùn)船舶和海運(yùn)貨輪，如果以綠氫為燃料，減排效果也會(huì)非常明顯。此外，氫還可以用于大量儲(chǔ)存和運(yùn)輸能量。在沒有風(fēng)或陽光的情況下，可再生能源的電網(wǎng)將無法發(fā)電。如果在電力充沛時(shí)將可再生能源水分解成氧和氫，就可以利用氫氣儲(chǔ)存這些能量，并且在有需要的時(shí)候再轉(zhuǎn)化為電力。

　　重工業(yè)中，鋼鐵和水泥是全球最主要的碳排放源頭，占全球碳排放的31%，減排甚至零碳需要對(duì)制造工藝進(jìn)行全方位梳理。比如鋼鐵行業(yè)采用綠氫，北歐因?yàn)橛械锰飒?dú)厚的風(fēng)能和水力資源而領(lǐng)先。水泥行業(yè)工藝改變比較難，必須要對(duì)石灰石加熱，減排的主要思路是碳封存。

　　地緣變化也改變了對(duì)核電的看法。歐美大眾普遍認(rèn)為核電有核泄漏風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)閺那袪栔Z貝利到日本福島核電站的一系列核泄漏事件都給核電貼上了壞標(biāo)簽。但這種偏見其實(shí)極大忽略了核電的一系列優(yōu)勢(shì)，比如原料成本低、運(yùn)營邊際成本低、碳排放低等。2022年底，美國國家點(diǎn)火裝置成功實(shí)現(xiàn)了核聚變點(diǎn)火，又讓大眾對(duì)清潔核能產(chǎn)生了更多期待。

　　綠色金屬角逐場(chǎng)

　　石油在汽車行業(yè)的替代品是電池，于是制造電動(dòng)車電池所需的鋰、鎳、鈷、稀土等金屬變得日益重要，這些金屬也因此被稱為綠色金屬。汽車行業(yè)正在加速電動(dòng)車的轉(zhuǎn)型，造車新勢(shì)力和傳統(tǒng)車廠第一次齊頭并進(jìn)。綠色金屬的礦產(chǎn)資源將逐漸取代油氣資源，成為全球最主要的大宗商品。到2030年，電池驅(qū)動(dòng)的汽車在全球汽車銷量中的占比可能會(huì)從2021年的10%增長到40%，這可能相當(dāng)于每年銷售達(dá)4000萬輛電動(dòng)汽車。而到2040年，綠色金屬采礦業(yè)的規(guī)?？赡軐⑦_(dá)到1萬億美元。

　　中國不僅是電動(dòng)車最大的創(chuàng)新市場(chǎng)，也在全球綠色金屬供應(yīng)鏈提前布局。車用電池的快速發(fā)展帶動(dòng)了業(yè)已火爆的綠色金屬的行情，鋰、鎳、鈷、稀土等金屬從開采到精煉的產(chǎn)業(yè)鏈不斷發(fā)展，價(jià)格也一路飆升。目前，全球近70%的鋰、84%的鎳和85%的鈷都由中國公司精煉。

　　地緣沖突為全球電動(dòng)車、電池工廠、車用電池相關(guān)的綠色金屬開采和精煉增加了一個(gè)完全不同于汽油車時(shí)代的全球競(jìng)爭框架，圍繞綠色金屬的爭奪也將與地緣政治深度捆綁，避免“卡脖子”將成為歐美強(qiáng)調(diào)電動(dòng)車關(guān)鍵技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈自主政策的出發(fā)點(diǎn)。

　　美國推出最為激進(jìn)的產(chǎn)業(yè)政策，吸引電池工廠和相關(guān)供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移到美國?！督档屯浄ò浮?InflationReductionAct)對(duì)電動(dòng)車行業(yè)提供了可觀的補(bǔ)貼政策，一輛電動(dòng)車補(bǔ)貼7500美元，條件是關(guān)鍵礦產(chǎn)、精煉材料和電池組件一定比例必須來自美國或其盟國，滿足規(guī)定的新建電池工廠也能夠得到相應(yīng)補(bǔ)貼。美國的產(chǎn)業(yè)政策推動(dòng)了從新能源創(chuàng)業(yè)公司到汽車廠加速在美國建設(shè)電池廠的步伐。

　　歐盟也有類似的政策。2021年歐盟在整個(gè)電池供應(yīng)鏈上投資了1270億歐元，預(yù)計(jì)到2030年將再投資3820億歐元，其中大部分可能會(huì)投入到供應(yīng)鏈下游，幫助在2027年實(shí)現(xiàn)車用電池的自給自足。

　　面對(duì)地緣政治的新格局，中國企業(yè)采取了靈活應(yīng)對(duì)措施。作為寶馬和奔馳的供應(yīng)商，寧德時(shí)代2022年在匈牙利布局，投資73億歐元建設(shè)100吉瓦時(shí)的電池工廠。在美國，寧德時(shí)代選擇“曲線救國”，與福特合作在密歇根州建電池廠。為了享受美國針對(duì)電動(dòng)車的優(yōu)惠，雙方采取技術(shù)合作方式建廠，由寧德時(shí)代授權(quán)福特生產(chǎn)成本更便宜的鋰鐵電池。

　　綠色金屬的爭奪戰(zhàn)也讓資源大國有了更多的選擇空間。以擁有全球最大鎳礦儲(chǔ)備的印尼為例，印尼確立了垂直整合的產(chǎn)業(yè)政策，不再滿足于礦產(chǎn)出口國，而希望成為全球車載電池的供應(yīng)商，推動(dòng)電動(dòng)車全產(chǎn)業(yè)鏈的本土建設(shè)。

　　全球綠色轉(zhuǎn)型需要“系統(tǒng)思維”

　　全球綠色轉(zhuǎn)型的討論需要“系統(tǒng)思維”，因?yàn)檫@不僅涉及新技術(shù)對(duì)舊技術(shù)的替代，也關(guān)系到未來三十年轉(zhuǎn)型線路圖的設(shè)計(jì)，以及如何支持發(fā)展中國家兼顧發(fā)展與綠色。

　　一方面我們需要在成熟減排技術(shù)與不確定性很強(qiáng)的零碳技術(shù)間做好權(quán)衡;另一方面我們也需要避免“染綠”的行為，尤其是把一些綠色環(huán)保的指標(biāo)作為噱頭來吸引眼球，而掩蓋持續(xù)排放的事實(shí);此外，我們還要在第三世界國家的發(fā)展權(quán)與減排目標(biāo)之間做好平衡，這需要發(fā)達(dá)國家予以發(fā)展中國家足夠的資金與技術(shù)支持。

　　技術(shù)突破充滿不確定性。1872年科幻作家凡爾納就提出了氫經(jīng)濟(jì)，目前綠氫領(lǐng)域雖然已經(jīng)吸引了大量投資，但距離成為重要的可再生能源還需要時(shí)日;1973年，業(yè)界就預(yù)言21世紀(jì)初會(huì)實(shí)現(xiàn)熱核聚變的應(yīng)用，但“核聚變發(fā)電離我們還有30年，而且永遠(yuǎn)都有這么久”。

　　碳封存技術(shù)是新技術(shù)發(fā)展不確定性的一個(gè)縮影(其他類似的行業(yè)還包括儲(chǔ)能)。2021年9月，全球首家碳封存工廠奧卡在冰島開啟運(yùn)營，引發(fā)全球關(guān)注。奧卡目前每年可以封存的二氧化碳大約4000頓，成本平均每噸約700美元。全球每年燃燒化石能源產(chǎn)生約350億噸二氧化碳，奧卡工廠的“封存能力”可謂杯水車薪。按照世界氣候組織的要求，碳封存要想真正對(duì)延緩氣候變暖產(chǎn)生效果，在2050年之前需要達(dá)到每年封存60億噸的能力，而且成本要控制在每噸100美元以下。

　　在推動(dòng)綠色轉(zhuǎn)型的過程中還需要算總賬，減少“染綠”的行為。雖然行駛時(shí)，新能源汽車的零排放完全碾壓汽油車，但電池制造環(huán)節(jié)的碳排放仍然可觀。另外，電動(dòng)車產(chǎn)量大幅增加也為電網(wǎng)提出了全新挑戰(zhàn)。每年上千萬輛新增電動(dòng)車上網(wǎng)充電，電網(wǎng)的改造升級(jí)是否有足夠的韌性來滿足從化石能源到清潔能源的大轉(zhuǎn)型?如果電網(wǎng)沒有完成綠色轉(zhuǎn)型，電力仍然十分依賴化石能源，電動(dòng)車整體的碳足跡會(huì)更高。

　　同樣，推動(dòng)新技術(shù)也需要系統(tǒng)思維。因?yàn)闅錃庑枰藶橹圃欤貌磺鍧嵉娜剂仙a(chǎn)氫氣，同時(shí)又不配以高質(zhì)量的碳封存，可能對(duì)抗擊氣候變化也是無益的。

　　新技術(shù)的開發(fā)、應(yīng)用和推廣都需要時(shí)間，除了產(chǎn)業(yè)政策扶持之外，還需要構(gòu)建相關(guān)的金融市場(chǎng)和監(jiān)管機(jī)制。覆蓋全球的碳交易市場(chǎng)是推動(dòng)新技術(shù)產(chǎn)業(yè)應(yīng)用的重要推手，構(gòu)建全球統(tǒng)一碳會(huì)計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)也很重要，這有助于推動(dòng)全球企業(yè)更統(tǒng)一和普遍地披露碳排放量。

　　推動(dòng)全球綠色轉(zhuǎn)型，還需要考慮發(fā)展中國家的需求，為它們提供更多幫助。粗略估計(jì)，要真正推動(dòng)全球綠色轉(zhuǎn)型，對(duì)清潔能源的投資需要達(dá)到目前每年一萬億美元的三倍，而且要集中投向排放仍在增加的發(fā)展中國家。如果從純粹的商業(yè)角度去計(jì)算，氣候政策倡議組織估算，因?yàn)闋I商環(huán)境的差距和融資成本的差別，要讓一座太陽能發(fā)電廠能運(yùn)營下去，在多云的德國需要7%的回報(bào)率，在陽光充足的埃及卻需要28%。而歐美高通脹帶來的高利率，推高資金成本，也讓建設(shè)綠色發(fā)電廠更為艱難，因?yàn)檫@些電廠所需的前期投資要比傳統(tǒng)火電發(fā)電廠多得多。

　　應(yīng)對(duì)氣候變暖是全球最大的共識(shí)，也會(huì)推動(dòng)各國在各個(gè)相關(guān)技術(shù)和政策領(lǐng)域(比如碳交易)的協(xié)商與合作。應(yīng)對(duì)氣候變暖應(yīng)該是超越地緣政治的，但過去一年的地緣危機(jī)為這一共識(shí)蒙上了一層陰影。美國在電動(dòng)車的產(chǎn)業(yè)政策上表現(xiàn)出明顯的排他主義，歐洲也因?yàn)槎頌鯖_突而更加強(qiáng)調(diào)未來電力基礎(chǔ)設(shè)施的自給自足，這些都會(huì)給全球推動(dòng)綠色轉(zhuǎn)型帶來新的障礙，值得深思。

　　(來源：經(jīng)濟(jì)觀察報(bào) 作者：吳晨為《經(jīng)濟(jì)學(xué)人·商論》總編輯)